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9月8日上午9時30分,農(nóng)夫山泉在香港交易所正式上市。
由于疫情,農(nóng)夫山泉團隊沒有去到港交所現(xiàn)場。
不過據(jù)近農(nóng)夫山泉人士透露,創(chuàng)始人鐘睒睒原本也沒有敲鐘計劃,全公司上下也沒有安排任何慶祝活動。
經(jīng)歷了傳言到否認,再到遞交招股說明書,“不上市家族”中的農(nóng)夫山泉最終踏上資本市場的道路。
登陸港股上市首日,農(nóng)夫山泉高開,報39.8港元/股,漲幅為85.12%,總市值達4452.92億港元。
鐘睒睒有望成為新首富截至9月7日,農(nóng)夫山泉股票總共有70.75萬人認購,凍資6777億港元,超額認購1147.3倍,成為史上最大凍資王。
農(nóng)夫山泉發(fā)行價為21.5港元,以招股價上限定價。
農(nóng)夫山泉發(fā)售逾3.88億股,集資最多約83億港元。
農(nóng)夫山泉一手200股,入場費約4343港元。
農(nóng)夫山泉一手中簽率12%,認購150手始獲一手;21.55萬人僅認購一手,當中僅約2.59萬人獲分貨。
此外,作為今年的熱門消費股,農(nóng)夫山泉在9月7日晚間的暗盤交易激烈,以33.5港元開盤,最高一度上漲超140%,觸及55港元。
截至暗盤結(jié)束時,農(nóng)夫山泉上漲104.88%,報收44.05港元。
在整個港股食品飲料板塊中,農(nóng)夫山泉的市值排名第二位,僅次于3284億港元市值的啤酒巨頭百威亞太。
農(nóng)夫山泉9月7日發(fā)布的公告顯示,上市后總股本約為118.9億股,創(chuàng)始人鐘睒睒通過旗下公司持股84.4%,持股高度集中,上市前沒有引入PE等機構(gòu)。
如按照市值4928.42億元計算,鐘睒睒持股市值為4160億港元,折合人民幣3661億元。
此外,鐘睒睒還掌握著旗下另一家A股上市公司萬泰生物約75%的股份,以截至9月7日收盤時855億元市值計算,鐘睒睒持股市值約為641億元。
僅上述兩項,鐘睒睒身家就超過4000億元。
根據(jù)福布斯實時富豪榜顯示,中國首富是以477億美元身家排在第18位的馬化騰,農(nóng)夫山泉的上市,也將幫助鐘睒睒超越馬化騰躋身首富。
24年“慢跑”2000年,出于天然健康的考慮,農(nóng)夫山泉宣布全面停止生產(chǎn)純凈水,全部改為生產(chǎn)天然水。
這意味著,農(nóng)夫山泉從此只能選擇在深山老林里尋找水源,并在周圍建設(shè)工廠 。
“頭十年,公司確實承受著遠遠高出行業(yè)平均水平的儲運成本。
但從未想過放棄。
我們通過精細化和品牌化運作,降低管理成本,漸漸平衡了運費。
”農(nóng)夫山泉副總經(jīng)理周力介紹。
招股書披露,農(nóng)夫山泉目前已布局包括浙江千島湖、吉林長白山、湖北丹江口、廣東萬綠湖等在內(nèi)的10處優(yōu)質(zhì)水源。
據(jù)農(nóng)夫山泉介紹,每一個水源的尋找、確立和建設(shè)工程都極為漫長。
比如四川峨眉山,從尋找水源、確認開發(fā)到建廠投產(chǎn),整整花費了5年的時間。
又比如長白山撫松水源和工廠,從找水源到最后投產(chǎn),歷時7年,而飲料行業(yè)建廠投產(chǎn)平均周期約為一年半。
2014年,農(nóng)夫山泉推出了17.5°橙鮮果品牌。
這個產(chǎn)品實現(xiàn)了非標產(chǎn)品的標準化——一箱橙子里,個頭、糖酸度、重量、果皮顏色幾乎一致。
推出當年就成為國內(nèi)最受歡迎的鮮橙品牌之一。
在此之前,農(nóng)夫山泉已經(jīng)在贛南學習管理橙樹的種植,并經(jīng)營8年之久。
此外,農(nóng)夫山泉每年在研的新品超過20個,但最終通過評審上市的寥寥無幾。
周力表示,“我們希望農(nóng)夫山泉的產(chǎn)品是頂天立地的。
比如東方樹葉,技術(shù)含量到了整個行業(yè)的天花板,屬于頂天。
像種橙樹,則又屬于立地。
兩類產(chǎn)品,蘊含著農(nóng)夫山泉慢跑和快沖的兩種經(jīng)營思考。
”曾進行10年上市輔導作為中國包裝水排名第一的企業(yè),農(nóng)夫山泉近年來時有傳出上市的消息,但都曾被否認。
此前農(nóng)夫山泉相關(guān)負責人回應(yīng)新京報記者稱,公司沒有上市計劃,且不需要借助資本市場的力量。
農(nóng)夫山泉上市的消息,在2019年底開始被改寫。
2019年11月,農(nóng)夫山泉被曝計劃在中國香港進行10億美元規(guī)模的IPO,最早在2020年上半年實施。
今年4月29日,農(nóng)夫山泉在港交所官網(wǎng)披露招股說明書,不僅坐實在港IPO傳聞,也意味著其上市來到臨門一腳階段。
8月14日,有消息稱,農(nóng)夫山泉10億美元香港IPO已經(jīng)獲得香港交易所批準,但當時農(nóng)夫山泉表示不予置評。
在港交所批準之前,農(nóng)夫山泉的IPO就已經(jīng)進行到實質(zhì)性階段。
7月31日,證監(jiān)會發(fā)布信息稱,核準農(nóng)夫山泉發(fā)行不超過13.8億股境外上市外資股,每股面值人民幣0.1元,全部為普通股。
完成本次發(fā)行后,農(nóng)夫山泉可到香港交易所主板上市。
值得注意的是,此前,農(nóng)夫山泉曾進行10年的上市輔導。
2019年1月12日,中國證監(jiān)會浙江監(jiān)管局發(fā)布《中信證券股份有限公司關(guān)于終止農(nóng)夫山泉股份有限公司輔導的報告》顯示,農(nóng)夫山泉歷經(jīng)中信證券10年的上市輔導,在2018年12月終止。
招股書披露,2017年、2018年、2019年,農(nóng)夫山泉收益分別為174.91億元、204.75億元、240.21億元,凈利潤率分別為19.4%、17.6%、20.6%。
根據(jù)弗若斯特沙利文報告,這一盈利水平遠高于同期中國軟飲料行業(yè)6.9%、7.1%、9.6%的平均盈利水平,以及全球軟飲料行業(yè)3.9%、7.6%、8.5%的平均盈利水平。
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