為什么中國的To B企業(yè)都活得這么慘？而美國卻發(fā)展非常好呢？直接走進(jìn)文章看下王興的見解吧。

以下，盡情享用~“下半場(chǎng)”這個(gè)詞是去年上半年提出來的，而且這個(gè)詞提出來之后，在整個(gè)行業(yè)，包括國家產(chǎn)生了比較大的反響。

下半場(chǎng)到底是什么意思，為什么會(huì)有下半場(chǎng)這個(gè)說法？這個(gè)下半場(chǎng)是幾個(gè)層面：一個(gè)是我們美團(tuán)點(diǎn)評(píng)這家公司要進(jìn)入下半場(chǎng)；一個(gè)是互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)這個(gè)行業(yè)我們認(rèn)為要進(jìn)入下半場(chǎng)；一個(gè)是中國的產(chǎn)業(yè)、中國的經(jīng)濟(jì)要進(jìn)入下半場(chǎng)；全球的經(jīng)濟(jì)和政治，我們認(rèn)為也要進(jìn)入下半場(chǎng)。

一、宏觀經(jīng)濟(jì)的一點(diǎn)波動(dòng)對(duì)企業(yè)可能就會(huì)有致命傷害我先從全球講起，我們這家公司雖然是一個(gè)只有35000人的公司，只有1000來億人民幣的市值的公司。

但我們極度關(guān)注宏觀，宏觀是極其重要的。

我舉一個(gè)例子，你們就知道宏觀有多重要了。

大家知道人在這個(gè)地球上已經(jīng)生存了很多年了，但是在人的生存環(huán)境里面有很多東西是非常根本性的東西。

只不過在地球上這么多年沒怎么變，所以大家不覺得。

比如空氣，比如水，還有一個(gè)比較重要的就是溫度。

溫度有多根本呢？或者是它多關(guān)鍵呢？我告訴你們，人生存對(duì)溫度有多敏感呢？就是人的大腦，溫度上限是42度。

如果人的大腦的溫度超過42度，人的大腦里面的用來思考記憶的那一部分蛋白質(zhì)就發(fā)生化學(xué)反應(yīng)了。

▲ 長按圖片保存可分享至朋友圈一旦發(fā)生化學(xué)反應(yīng)，就永遠(yuǎn)不可逆，就變成了一個(gè)沒有生命力的固態(tài)物體，就變成癡呆。

現(xiàn)在很少人看到這種情況。

稍微大一點(diǎn)的人，可能有人說這個(gè)人發(fā)燒燒癡呆了。

發(fā)燒燒癡呆了就是大腦超過42度以后，那部分蛋白質(zhì)發(fā)生化學(xué)反應(yīng)。

所以，這是人大腦的溫度上限。

人心臟的對(duì)溫度也比較敏感，人心臟的溫度下限據(jù)我了解應(yīng)該是35度，心臟如果低于35度，就停了，就不泵血了。

所以，人生存的那個(gè)溫度帶其實(shí)非常窄，那這個(gè)窄的溫度帶在整個(gè)宇宙里面大概是一個(gè)什么水平呢？就是地球離太陽的距離如果變近1%或者變遠(yuǎn)1%，都會(huì)超出那個(gè)溫度帶，這樣整個(gè)人類社會(huì)就沒了。

宏觀一小點(diǎn)點(diǎn)的波動(dòng)，其實(shí)對(duì)于微觀，對(duì)于我們每個(gè)生存的實(shí)體，我們的人類，我們的企業(yè)都是致命的打擊，致命的傷害。

所以，最近一段時(shí)間，整個(gè)宏觀在發(fā)生非常大的變化，發(fā)生極其大的變化。

比如川普上臺(tái)這件事情，雖然他看起來是一個(gè)古怪的人，但我覺得這個(gè)人問題不大。

然而這個(gè)事情所標(biāo)志的意義很大，川普應(yīng)該是美國歷史上的一個(gè)特殊存在。

美國這個(gè)國家，長期以來從二戰(zhàn)以后基本上就是全球的價(jià)值觀標(biāo)桿，道德楷模，倡導(dǎo)平等、自由、包容這些理念，倡導(dǎo)民主、科學(xué)。

但是川普上臺(tái)之后，美國在這些他們被認(rèn)為做的非常好的普世價(jià)值觀踐行上產(chǎn)生了巨大的撕裂。

我講幾個(gè)例子你們就知道了：案例1：科技業(yè)大佬彼得·泰爾，英文名Peter Thiel這個(gè)人他是非常牛逼的，是PayPal（美國的支付寶）的創(chuàng)始人，是Facebook的天使投資人。

Facebook非常非常小的時(shí)候，投了Facebook50萬美元。

Peter Thiel所以，也是在Facebook董事會(huì)上，在去年出了一本書流行到中國來叫《從0到1》，在整個(gè)的互聯(lián)網(wǎng)科技圈影響非常大。

這個(gè)人的長處就是獨(dú)立思考。

當(dāng)川普競(jìng)選的時(shí)候，整個(gè)硅谷的精英們都是反對(duì)川普的。

只有Peter Thiel這個(gè)人支持川普。

在過去的美國，他支持川普也沒有什么大事。

美國人有一點(diǎn)很有意思，比如說美國鄰居兩個(gè)人，兩家產(chǎn)生糾紛在打官司。

兩家一邊打官司，也并不太影響這兩家其它交往。

他們認(rèn)為打官司只是他們生活的一部分，所以他們繼續(xù)交往。

但是這次發(fā)生了什么，PeterThiel因?yàn)橹С执ㄆ諏?dǎo)致Facebook董事會(huì)要把PeterThiel趕出去，在美國這是一個(gè)非常痛苦的事情。

案例2：美國的送餐網(wǎng)站GrubHub這家送餐網(wǎng)站很小，一天只有20來萬單。

這個(gè)網(wǎng)站在前一段時(shí)間川普上臺(tái)之后，內(nèi)部發(fā)了一個(gè)郵件。

郵件的內(nèi)容是這次大選競(jìng)選的時(shí)候，投票投了川普的那些員工請(qǐng)離職。

這在過去的美國是完全不可能的，還有很多其它的事件，這個(gè)國家過去這一年突然走了相反的方向。

過去一直包容，多個(gè)民族，不管是哪個(gè)膚色，哪個(gè)國家，只要你在美國出生，你就是美國人。

只要你是美國人，我們就公平對(duì)待，人人生而平等。

只要認(rèn)可我們的普世價(jià)值觀，你就是我們其中的一員。

在今年他們完全背離了過去的他們所強(qiáng)調(diào)的價(jià)值觀，其實(shí)不僅是美國，再回過頭來看歐洲。

除德國外，基本上新興的政治勢(shì)力，意大利有個(gè)五星黨，過去是很小的黨派，在這一兩年時(shí)間里成為他們政治影響力最大的黨派。

西班牙也有一個(gè)很奇葩的事情，西班牙因?yàn)檎x，選完了之后，都沒有達(dá)到一個(gè)足夠多的選票。

主要參選人都沒有拿到足夠多的選票。

因?yàn)檫@個(gè)原因就無法組合，組不成政府，就沒有政府了。

所以，西班牙在今年一段時(shí)間里面，整個(gè)是一個(gè)沒有政府的國家。

很奇妙的是，在西班牙沒有政府的這段時(shí)間里面，西班牙經(jīng)濟(jì)增長領(lǐng)先歐盟所有經(jīng)濟(jì)體。

西班牙的群眾都說這是過去這些年西班牙最幸福的時(shí)代。

西班牙群眾認(rèn)為我們根本就不需要政府了，要政府干什么，原來都起負(fù)作用。

打個(gè)比方，突然有一天，公司這幫頭頭腦腦全砍掉了，這樣公司仍然還能繼續(xù)運(yùn)營，而且還做得更好。

難以想象是吧？這就是全球在發(fā)生著巨大的變化。

二、O2O是從中國傳到美國去的再回到中國來，今年應(yīng)該是年中吧，人民日?qǐng)?bào)上以一個(gè)著名的權(quán)威人士的口氣發(fā)了一個(gè)社論。

社論說：我們中國經(jīng)濟(jì)要進(jìn)行L型走勢(shì)，大寫L，L型走勢(shì)就是下一個(gè)臺(tái)階之后是橫著的。

過去這是從來沒有過的，從1978年小平同志改革開放以來，這是第一次出現(xiàn)了一個(gè)叫L型走勢(shì)的提法，過去我們一直都是一個(gè)高歌猛進(jìn)的經(jīng)濟(jì)體。

那為什么出現(xiàn)一個(gè)L型走勢(shì)這個(gè)事情呢？我把時(shí)間再稍微往回拉一點(diǎn)，回到2012年，2012年中國經(jīng)濟(jì)是一個(gè)標(biāo)志性的一年。

2013年的時(shí)候，我當(dāng)時(shí)把我負(fù)責(zé)的事情交給我們其他同事，去探索新的業(yè)務(wù)。

因?yàn)槲艺J(rèn)為我們是做O2O的，所以我們就看一看美國O2O市場(chǎng)發(fā)展的情況，以及美國人對(duì)O2O的未來怎么看待。

2013年，O2O和互聯(lián)網(wǎng)思維這兩個(gè)詞在中國火得一塌糊涂。

非常巧的是，我在那個(gè)時(shí)間點(diǎn)去美國搜索O2O和互聯(lián)網(wǎng)思維的相關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)一個(gè)讓我非常震驚的事情，這兩個(gè)詞都是中國人造出來的。

也就是說當(dāng)時(shí)在美國的Wikipedia（維基百科）上，基本上很多人關(guān)注的關(guān)健詞，在Wikipedia上都可以搜到，但在2013年Wikipedia找不到O2O和互聯(lián)網(wǎng)思維這兩個(gè)概念。

這說明這兩個(gè)詞在英文世界上沒有被廣泛使用，或者說這個(gè)詞是中國人造出來的。

中國人創(chuàng)新能力還挺強(qiáng)，中國人創(chuàng)新的事，中國人不知道自己在創(chuàng)新。

美國人是怎么真正知道O2O這個(gè)詞的呢？是李彥宏說他要花200億進(jìn)入O2O這個(gè)市場(chǎng)。

然后美國資本市場(chǎng)就問，什么是O2O，怎么出現(xiàn)一個(gè)O2O的東西，李彥宏要花200億？美國人完全蒙了：突然出來一個(gè)叫O2O的東西，然后一個(gè)市值五六百億美金的公司說要花一半的資金干這個(gè)事情，這到底是一個(gè)什么事情？當(dāng)時(shí)李彥宏花了大量的時(shí)間跟他們解釋什么是O2O。

等于說，真正把我們?cè)趪鴥?nèi)搞了很長時(shí)間的O2O出口到美國的，主要就是Robin(李彥宏)。

之前，比如說美團(tuán)也好，點(diǎn)評(píng)也好，我們?nèi)ト谫Y，找美國投資人融資，說我們是中國最大的O2O企業(yè)。

他們說什么是O2O（在線離線/線上到線下），沒人知道，而且也沒時(shí)間聽我們講。

因?yàn)槲覀兘匚徊粔颍徽J(rèn)為是我們搞了一個(gè)名詞去騙他們。

直到Robin說O2O的時(shí)候大家才重視起來，說連他都想做，好像這是個(gè)事。

所以O(shè)2O這個(gè)詞是中國傳播到美國去的，是中國人在教育美國人。

是我們?cè)谑澜缈萍碱I(lǐng)域的創(chuàng)新里面，第一次領(lǐng)先全世界。

三、互聯(lián)網(wǎng)和90后崛起，傳統(tǒng)行業(yè)的營銷渠道和策略走到頭了那為什么O2O這個(gè)詞在2013年會(huì)那么火呢？我當(dāng)時(shí)發(fā)現(xiàn)這個(gè)現(xiàn)象以后，非常驚訝。

就回來觀察中國的情況，我發(fā)現(xiàn)了一個(gè)讓我非常震驚的事情：O2O這個(gè)詞不僅是在互聯(lián)網(wǎng)圈內(nèi)，投資界、媒體火，而且在傳統(tǒng)行業(yè)也非常火。

甚至于在傳統(tǒng)行業(yè)比互聯(lián)網(wǎng)科技和媒體圈還火，這在中國互聯(lián)網(wǎng)上是第一次。

中國互聯(lián)網(wǎng)歷史上所有的新概念，新名詞的傳播規(guī)律都是什么？都是投資圈、媒體圈和互聯(lián)網(wǎng)圈、創(chuàng)業(yè)圈先火，火完了之后，然后才是傳統(tǒng)行業(yè)有選擇的跟進(jìn)。

也就是這個(gè)傳播過去一直是這樣一個(gè)路徑。

但是在O2O這個(gè)詞火的時(shí)候，路徑反過來了，傳統(tǒng)行業(yè)這幫人比我們還熱衷。

很有意思的是在O2O之前，我去參加所有的互聯(lián)網(wǎng)會(huì)議，很少見到傳統(tǒng)行業(yè)的人來參加。

即便來參加，他們也說是來學(xué)習(xí)的。

O2O這個(gè)詞火了之后，發(fā)現(xiàn)很多傳統(tǒng)行業(yè)的人來參加，而且他們也在大談O2O，說O2O怎么著。

更有意思的是，關(guān)于O2O的解釋，相互之間說得還不太一樣。

這就是2012年、2013年發(fā)生在中國一個(gè)非常奇葩的事情。

那么到底是什么導(dǎo)致O2O這個(gè)詞在中國這么火，在中國傳統(tǒng)行業(yè)這么火呢？其實(shí)原因非常簡(jiǎn)單，2012年發(fā)生的事情，2012年中國的自有服裝品牌都出現(xiàn)了大規(guī)模的整個(gè)全行業(yè)的庫存積壓。

服裝行業(yè)的庫存積壓是非常恐怖的，基本上就是倒閉前的信號(hào)。

服裝行業(yè)是春天做夏天的衣服，夏天做秋天的衣服。

所以，庫存積壓意味著你的錢也回不來。

糟糕的是，大家都是買流行時(shí)裝的，明年夏天去年的款式就沒人買了。

所以服裝這個(gè)行業(yè)里面一旦出現(xiàn)庫存積壓，貶值速度是非常快的。

它跟礦泉水、快消品不一樣，積壓一年不要緊，主要是倉庫的成本，明年還能賣，而服裝明年就不能賣了。

那服裝行業(yè)為什么在2012年出現(xiàn)庫存積壓呢？中國的服裝品牌基本上都是在90年代成立的。

過去這些年，他們活得太滋潤了，活得方法也太簡(jiǎn)單了。

簡(jiǎn)單到服裝企業(yè)基本上就做幾件事這個(gè)公司就能成：第一，在央視打廣告。

這個(gè)廣告不需要非常巧妙的廣告設(shè)計(jì)，不需要特別高端的廣告市場(chǎng)人員。

非常簡(jiǎn)單，比如說你是記不住某些服裝公司的廣告差別的，因?yàn)樗鼈兇虻氖峭耆珱]有品位的、無差別廣告。

這是他們過去的市場(chǎng)營銷策略。

第二，擴(kuò)張發(fā)展是開店。

從一線城市開到二線城市，二線城市開到三線城市，三線城市開到四線城市，現(xiàn)在都開到我家鎮(zhèn)上去了，總不能開到村上去吧。

所以，市場(chǎng)滲透到頭了。

但是變化出現(xiàn)了。

第一，當(dāng)新一代的90后成為消費(fèi)主體時(shí)，他們的經(jīng)濟(jì)水平，他們的文化，以及個(gè)人追求和我們這一代人完全不一樣，走的是完全相反的方向。

比如在我初中時(shí)，周圍同學(xué)如果買一件衣服的話，不敢自己買，而是幾個(gè)關(guān)系比較好的同學(xué)買同樣的衣服，以確保我是主流的。

所以就出現(xiàn)一種情況，就是某個(gè)款式的衣服，一個(gè)學(xué)校里面1/3的人都在穿。

這就是每個(gè)人不自信，是經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)發(fā)展、文化發(fā)展的不自信。

因?yàn)椴蛔孕牛陀醒蛉盒?yīng)，大家追求統(tǒng)一化。

大家看90后，現(xiàn)在是什么情況呢？他的信息輸入、經(jīng)濟(jì)情況，包括學(xué)校的教育。

他們都有個(gè)性化，自主獨(dú)立。

他生怕跟別人一樣，他覺得我要跟別人一樣就太丟人了。

他們開始追求個(gè)性化，追求自己的標(biāo)簽。

整個(gè)消費(fèi)的追求走向走到了過去完全相反的方向去。

如果這個(gè)時(shí)候你的服裝，還打一個(gè)完全沒有差別化的廣告，就說我是一個(gè)大品牌的話，可能就沒有人買單了。

因?yàn)榇蠹叶忌伦约捍┮患路臅r(shí)候在街上撞衫了。

這個(gè)時(shí)候，你那個(gè)打廣告的方法已經(jīng)跟你的消費(fèi)者完全相反了。

傳播消費(fèi)者消費(fèi)的注意力的平臺(tái)發(fā)生了變化。

消費(fèi)者的注意力從電視里走出，看電視的時(shí)間越來越少，玩游戲，在網(wǎng)上看小說，在網(wǎng)上看視頻。

這時(shí)，你在央視打廣告就不管用了，也就是說過去的營銷平臺(tái)不管用了。

隨著新媒體的出現(xiàn)，他們又沒有及時(shí)學(xué)會(huì)新媒體營銷怎么做。

幾個(gè)要素放在一起，就導(dǎo)致2012年他們的路走到頭了。

不止是服裝，2012年中國的傳統(tǒng)行業(yè)全都是這樣子。

四、傳統(tǒng)行業(yè)增長幾乎停滯互聯(lián)網(wǎng)+經(jīng)濟(jì)被認(rèn)為是新的出路2012年之后，互聯(lián)網(wǎng)公司終于可以在A股上市了。

在過去互聯(lián)網(wǎng)圈里，整個(gè)主流互聯(lián)網(wǎng)根本看不起這些公司，在A股上市之后雞犬升天。

比如暴風(fēng)影音等估值高的一塌糊涂。

再比如樂視，樂視上市時(shí)，整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)圈說絕對(duì)是一個(gè)騙局。

因?yàn)樵谒鲜兄埃麄€(gè)互聯(lián)網(wǎng)圈都不知道它的存在。

況且，樂視上市的市值竟然比優(yōu)酷、土豆、愛奇藝還高。

所以，整個(gè)主流互聯(lián)網(wǎng)就說，A股股民太好騙了。

但真的是A股股民好騙嗎？并不是。

大概在2013年時(shí)，當(dāng)時(shí)還有一波科技股在美國上市，也有人覺得那些公司不怎么樣，為什么呢？你可以解釋為A股股民中國股民不會(huì)炒股，不知道該值多少錢，所以亂定價(jià)亂炒股。

美股是比較理性的，但仍然出現(xiàn)了互聯(lián)網(wǎng)公司上市后估值高于我們認(rèn)為的客觀估值。

投行的人給了我一個(gè)答復(fù)，我認(rèn)為這個(gè)答案是非常深刻的：你覺得估值高對(duì)不對(duì)？那我問你一個(gè)問題，你去看一下傳統(tǒng)企業(yè)的增長評(píng)估。

比如美國，某著名連鎖餐飲品牌的增長率是多少你知道嗎？2%。

也就是說買這個(gè)公司的股票還不如把錢存銀行拿利息，每年只漲2%。

所以，這是整個(gè)傳統(tǒng)行業(yè)出現(xiàn)的情況，大家都不漲。

當(dāng)整個(gè)傳統(tǒng)行業(yè)走到頭的時(shí)候，還有很多人手上有錢沒地方投。

尤其是中國4萬億，這就導(dǎo)致資本市場(chǎng)的錢非常多。

可是傳統(tǒng)行業(yè)又不漲，等于錢沒有地方可去了，怎么辦呢？這時(shí)如果有個(gè)人跟他講一個(gè)可能性，他都愿意去掏錢。

因?yàn)閭鹘y(tǒng)行業(yè)是沒有可能性了，注定死亡，所以錢就不會(huì)去了。

錢可投資的標(biāo)的變少了，比如說最近歐洲還出現(xiàn)另外一個(gè)事情：歐洲多個(gè)經(jīng)濟(jì)體出現(xiàn)了負(fù)利率，就是你把錢存到銀行里面，一年后還要給銀行交錢。

五、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市值快速上升馬太效應(yīng)越來越強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)大概從90年代末進(jìn)入中國，至今已20年左右，過去20年是互聯(lián)網(wǎng)的黃金時(shí)代。

中國只有三個(gè)行業(yè)值得入行：互聯(lián)網(wǎng)、金融、房地產(chǎn)。

其他行業(yè)都是入錯(cuò)行。

所以在過去20年，整個(gè)中國互聯(lián)網(wǎng)飛速發(fā)展，現(xiàn)在加起來市值大概有1萬億。

尤其到2010年左右移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的普及，出現(xiàn)了很多新的公司。

但走到2015年到2016年，整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)出現(xiàn)了新的癥狀，新的情況，是什么呢？第一，從互聯(lián)網(wǎng)到移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的轉(zhuǎn)型基本完成了。

事實(shí)上整個(gè)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的體量就是幾個(gè)數(shù)乘起來的：一是手機(jī)數(shù)，二是手機(jī)上的APP數(shù)，三是每個(gè)APP的使用時(shí)長。

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的驅(qū)動(dòng)力是智能手機(jī)，也就是智能手機(jī)用戶量不怎么增加了。

原因非常簡(jiǎn)單，人人都有智能手機(jī)，意味著這個(gè)市場(chǎng)紅利完了。

大家看到小米今年不斷下調(diào)它的銷售目標(biāo)，就是因?yàn)橛脩粢呀?jīng)有智能手機(jī)了，換手機(jī)的意愿自然就下降了。

第二，過去一段時(shí)間，用戶在手機(jī)上不斷安裝APP，現(xiàn)在不斷刪除APP。

我們給非常厲害的投資人做了特別廣泛的調(diào)研，調(diào)研發(fā)現(xiàn)只有11個(gè)APP能穩(wěn)定在留在消費(fèi)者手機(jī)上。

這意味著大量的APP沒了。

我們觀察今年Q3 Questmobile出的數(shù)據(jù)，不少APP的量都在跌。

漲的主要是體量大的，體量小的都在減，這是很恐怖的。

所以，最近一段時(shí)間風(fēng)投都不投錢了，因?yàn)闆]有新興公司出來能拿到錢。

還有一個(gè)非常恐怖的，在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，是瀏覽器模式使用網(wǎng)站，所以用瀏覽器打開一個(gè)網(wǎng)站的時(shí)候，從一個(gè)網(wǎng)站跳轉(zhuǎn)到另外一個(gè)網(wǎng)站的門檻是非常低的。

很多時(shí)候你都不知道你跳到另外一個(gè)網(wǎng)站，隨便一點(diǎn)鏈接就跳過去了，這是其一。

其二，有搜索引擎這么奇葩的東西，可以把用戶的流量分發(fā)到各個(gè)網(wǎng)站上去。

但到了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，你想從一個(gè)APP跳到另外一個(gè)APP，門檻是非常高的，大量的APP之間是不支持跳轉(zhuǎn)的，這就導(dǎo)致用戶都被留在一個(gè)APP上。

因?yàn)闆]有這種搜索引擎的分布式、去中心化的流量分發(fā)渠道，也就是現(xiàn)在在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)上的流量分發(fā)渠道，APP不下載怎么辦？只有兩個(gè)途徑，一是買電子市場(chǎng)排名，二是買手機(jī)廠商預(yù)裝。

這兩個(gè)渠道能推的量非常非常少，所以馬太效應(yīng)非常強(qiáng)。

我們觀察美國互聯(lián)網(wǎng)，再觀察中國互聯(lián)網(wǎng)，兩個(gè)國家的互聯(lián)網(wǎng)出現(xiàn)了同一種情況：過去這些年，整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的市值在快速上升。

但我們來看這個(gè)市值分布的話有一個(gè)非常恐怖的現(xiàn)象，美國互聯(lián)網(wǎng)的市值主體都被三大互聯(lián)網(wǎng)公司，facebook、亞馬遜、Google占了，除了他們之外，其他互聯(lián)網(wǎng)公司很小，能小兩個(gè)數(shù)量級(jí)。

中國也這樣，都變成騰訊和阿里的了。

另外，過去手機(jī)廠商因?yàn)闃I(yè)務(wù)快速增長，所以商戶的利潤、毛利空間比較大，對(duì)利潤的追求也非常強(qiáng)烈。

他們不漲的時(shí)候就要賺錢，賺錢怎么賺呢？消費(fèi)者買了手機(jī)，手機(jī)就那么貴。

他賺錢的方式就是向預(yù)裝和電子市場(chǎng)要做推廣的人收費(fèi)，而且每年漲得非常厲害。

我們估測(cè)2017年預(yù)裝費(fèi)和電子市場(chǎng)費(fèi)用會(huì)比2016年漲30%。

這些要素加在一起，對(duì)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)公司來說是非常恐怖的。

第一，手機(jī)數(shù)不漲了；第二，消費(fèi)者的卸載；第三，推廣費(fèi)用漲30%。

所以，我認(rèn)為整個(gè)中國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)在2016年是一個(gè)分水嶺，未來中國的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，明年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)會(huì)非常慘烈，很多你們想象不到的公司會(huì)死掉。

當(dāng)然了，我們美團(tuán)點(diǎn)評(píng)應(yīng)該會(huì)更強(qiáng)。

六、企業(yè)發(fā)展三段論互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)紅利期結(jié)束我繞了這么遠(yuǎn)的路講全球經(jīng)濟(jì)、政治，中國的經(jīng)濟(jì)、傳統(tǒng)行業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，其實(shí)本質(zhì)上都是同一件事。

企業(yè)發(fā)展是三個(gè)階段：市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)發(fā)展、領(lǐng)導(dǎo)力驅(qū)動(dòng)發(fā)展和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展。

市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)發(fā)展就是市場(chǎng)本身在快速增長，所以企業(yè)變得大了。

領(lǐng)導(dǎo)力發(fā)展就是我們這個(gè)企業(yè)通過管理、組織結(jié)構(gòu)這些事情做得很好，所以我們?cè)谑袌?chǎng)上能夠搶到更多市場(chǎng)份額。

創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展是說原先的市場(chǎng)不一樣了。

我們開創(chuàng)新業(yè)務(wù)，開創(chuàng)新服務(wù)，我們能通過創(chuàng)新提供更低成本的服務(wù)，更高的效率。

所以如果以這三段論來分析全球、中國的互聯(lián)網(wǎng)的話，全球經(jīng)濟(jì)、中國經(jīng)濟(jì)和互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)都是同一個(gè)問題就是市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的發(fā)展結(jié)束了。

市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的發(fā)展有另外一個(gè)詞叫紅利，紅利來自外部，結(jié)束了。

第一個(gè)，全球經(jīng)濟(jì)體在過去這些年的紅利就是全球化，因?yàn)槿蚧屨麄€(gè)成本降低，效率提升，并且全球化讓全球的分工合作更精密、更復(fù)雜，導(dǎo)致效率上升。

第二個(gè)是科技，準(zhǔn)確來說就是互聯(lián)網(wǎng)與電腦，信息科技的發(fā)展使整個(gè)全球效能大幅上升。

這兩個(gè)要素是整個(gè)全球經(jīng)濟(jì)的主要增長引擎。

但糟糕的是，從2012年到現(xiàn)在為止，這兩個(gè)引擎熄火了。

科技已經(jīng)很久沒有突破了，如果科技在未來的十年里沒有突破，未來的二十年就一定會(huì)有戰(zhàn)爭(zhēng)。

現(xiàn)在來看，大家認(rèn)為在生物科技和新能源以及人工智能這三個(gè)方向上有苗頭。

但還沒有形成真正可以產(chǎn)業(yè)化的突破，這是全球經(jīng)濟(jì)。

中國經(jīng)濟(jì)在過去一段時(shí)間市場(chǎng)紅利是什么呢？ 第一是人口紅利 就是人口成本低，人口基數(shù)大。

因?yàn)檫@樣的原因，我們可以在全球化的浪潮里成為一個(gè)生產(chǎn)工廠，所以出口是我們第一大增長驅(qū)動(dòng)力。

 第二是房地產(chǎn)  第三是消費(fèi) 因?yàn)榻?jīng)濟(jì)增長，消費(fèi)就必然形成新的驅(qū)動(dòng)力。

糟糕的是，這三個(gè)驅(qū)動(dòng)力都沒了。

因?yàn)槲覀兊姆康禺a(chǎn)不停漲，出口的紅利沒了；我們現(xiàn)在人口老齡化非常嚴(yán)重，勞動(dòng)力在飛快減少，人口紅利沒了。

房地產(chǎn)成為最后一個(gè)，大家都知道只要它漲就會(huì)傷害整個(gè)國家的未來。

不讓它漲，經(jīng)濟(jì)就停擺，漲了大家很難接受，這是最后一步。

這個(gè)紅利已經(jīng)明顯消耗光了，現(xiàn)在也在過度消耗，所以國家壓力很大。

互聯(lián)網(wǎng)也一樣，過去這些年，全都擴(kuò)大網(wǎng)民增長，靠CPU速度變快。

互聯(lián)網(wǎng)的第一大紅利是網(wǎng)民增長，第二大增長是摩爾定律，是說美國18個(gè)月，CPU速度上升一倍，就靠這個(gè)漲。

現(xiàn)在網(wǎng)民增長到頭了，所以市場(chǎng)紅利全都結(jié)束了，紅利期結(jié)束。

這是整個(gè)全球經(jīng)濟(jì)、中國經(jīng)濟(jì)和互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)面臨的問題。

在面臨這些問題時(shí)，如果按照企業(yè)發(fā)展三段論的話，應(yīng)該從市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)切換到領(lǐng)導(dǎo)力驅(qū)動(dòng)和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)。

如果看領(lǐng)導(dǎo)力驅(qū)動(dòng)和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)這兩個(gè)解藥再去看全球經(jīng)濟(jì)、中國和互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)，會(huì)發(fā)現(xiàn)在歐洲都已經(jīng)用過了。

并且，由于歐洲已經(jīng)非常發(fā)達(dá)，他們的管理科學(xué)也非常發(fā)達(dá)，所以歐洲是無解了。

美國還有幾年，因?yàn)槊绹鴽]有把它自己的牌拿過來。

美國川普上臺(tái)，就是要改變他的經(jīng)濟(jì)政策，把過去保留的牌打出去。

所以美國應(yīng)該問題不太大。

你們?nèi)绻膽褖?mèng)想打算去歐洲旅游的話盡早去，晚了可能去了就有生命安全問題了。

今年夏天有一個(gè)大牌模特去巴黎五星級(jí)酒店。

不是像香格里拉這種普遍的五星級(jí)酒店，是那種不對(duì)外開放的五星級(jí)酒店，只有社會(huì)名流才能進(jìn)去的，沒有人介紹不能進(jìn)去住。

然而就在這樣的酒店房間里，被搶劫了。

七、供給側(cè)改革是走出經(jīng)濟(jì)困境的唯一出路我們中國經(jīng)濟(jì)還有解，但在哪里呢？今年人民日?qǐng)?bào)的一篇社論說“供給側(cè)改革”，整個(gè)產(chǎn)業(yè)都是兩部分：一部分是需求側(cè)，就是消費(fèi)者和市場(chǎng)；一部分是供給側(cè)，就是商家。

所以供給側(cè)改革的意思是說，過去你能靠消費(fèi)者增長的路已經(jīng)走到頭了，你們?nèi)绻约翰蛔兊脑挘退懒耍瞿男┳兓兀啃侍嵘杀窘档停瑒?chuàng)新業(yè)務(wù)，提升用戶體驗(yàn)。

這是我黨給整個(gè)國家經(jīng)濟(jì)開出的藥方，這個(gè)藥方從我個(gè)人角度看是非常牛逼的。

我不知道中國企業(yè)到現(xiàn)在為止對(duì)供給側(cè)改革有多深的認(rèn)知，但從我的角度看，這基本是中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展要走出這幾個(gè)困境里面的唯一解藥。

我再繼續(xù)講一下供給側(cè)改革是什么意思，到底怎么做供給側(cè)改革。

事實(shí)上中國從總體上來說發(fā)展是跟著美國走的。

因?yàn)槊绹赡苁窍扔龅搅耍芏鄤?chuàng)新技術(shù)先到了。

所以我當(dāng)時(shí)看說有哪些產(chǎn)業(yè)在美國已經(jīng)產(chǎn)生了很牛逼的公司在中國還沒被真正做起來，而且這個(gè)產(chǎn)業(yè)將來如果時(shí)機(jī)具備的話也會(huì)在中國是很牛逼的公司。

我在2013年時(shí)做了一個(gè)事，把美國科技界或者互聯(lián)網(wǎng)圈的資本市場(chǎng)、科技業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)信息產(chǎn)業(yè)，美國的上市公司拉了一個(gè)名單，中國也拉一個(gè)名單來對(duì)比。

我這個(gè)對(duì)比完了之后發(fā)現(xiàn)一個(gè)讓我非常震驚的事，美國的互聯(lián)網(wǎng)公司，很牛逼的比如facebook、Google、亞馬遜。

但美國上市的科技公司里還有另外一派，也非常牛逼，并且都很掙錢，比如salesforce（戶關(guān)系管理軟件服務(wù)提供商），比如workday(音)，他們基本占據(jù)科技業(yè)的另外一半。

只不過這一派沒有像互聯(lián)網(wǎng)公司這種曝光多，名氣大。

在科技業(yè)的一半是to C的公司，他們占了一半的市值。

在2012、2013年時(shí)，to B的這些公司占了另外一半市值，比如說Oracle（甲骨文股份有限公司，全球大型數(shù)據(jù)庫軟件公司），他們占了另外一半市值。

所以其實(shí)還有很多很牛逼的公司，但我們以此來看中國的話，會(huì)發(fā)現(xiàn)中國to C的公司都很牛逼，最大的是阿里，然后是騰訊、百度。

to B的公司基本上找不到，就是說有活著的，但是活得很慘。

所以我就很納悶：為什么中國這些to B的企業(yè)活這么慘呢？為什么美國能產(chǎn)生這么大的to B的企業(yè)中國產(chǎn)生不了呢？于是，我找了一些我認(rèn)為比較有真知灼見的人進(jìn)行交流。

令我興奮的是，其中有個(gè)人給了我一個(gè)滿意的答案。

他說你看這是美國的to B科技企業(yè)做出來的，都是給企業(yè)或者給商家提供解決方案的。

我剛才說的salesforce是銷售團(tuán)隊(duì)管理解決方案，workday（產(chǎn)品服務(wù)）是HR解決方案，都是給企業(yè)和商家提供解決方案的。

為什么這些提供解決方案的公司在美國活得很好，在中國活得不好呢？原因非常簡(jiǎn)單，美國這個(gè)國家商業(yè)周期非常長，所以任何一個(gè)企業(yè)所有能用來競(jìng)爭(zhēng)和發(fā)展的東西基本上都用光了。

他們的發(fā)展出現(xiàn)瓶頸了，于是就開始從內(nèi)部提高效率，降低成本，創(chuàng)新服務(wù)，但他們沒有這些技術(shù)支持是做不了的。

說白了就是美國的企業(yè)，在過去這些年率先遇到了市場(chǎng)紅利枯竭的狀態(tài)，所以要尋求自己的效率成本和創(chuàng)新。

它要尋求自身的效率成本和創(chuàng)新的時(shí)候，就對(duì)各種新式的能提高效率降低成本的各種工具開始產(chǎn)生興趣。

而過去中國這些年是什么情況呢？傻逼經(jīng)營一個(gè)企業(yè)都能賺錢。

這么說好像我們比傻逼還不如，我們還虧錢呢，我們是戰(zhàn)略性虧損。

但中國過去這些年實(shí)在是賺錢太容易了。

當(dāng)然了，大部分人存在的問題是，不具備可能知道這個(gè)事情很容易賺錢的認(rèn)知或者不具備進(jìn)入這個(gè)行業(yè)的資本。

我給你講幾個(gè)賺錢多的例子，因?yàn)檫@樣的原因?qū)е率裁茨兀看蠹艺f我這個(gè)企業(yè)搞得很好，發(fā)展很好，賺錢很好，我為什么要冒風(fēng)險(xiǎn)去用你新給我提供的產(chǎn)品呢？我為什么要冒險(xiǎn)使用一個(gè)salesforce呢？salesforce是一個(gè)很難用的產(chǎn)品，雖然這個(gè)公司非常非常值錢。

但是是一個(gè)非常難用的產(chǎn)品，而且非常貴。

我們?yōu)槭裁匆斑@個(gè)險(xiǎn)呢？沒必要，因?yàn)槠髽I(yè)發(fā)展很好。

這是根本原因，也就是說因?yàn)檫^去這些年整個(gè)中國市場(chǎng)、中國企業(yè)的發(fā)展特別容易。

靠市場(chǎng)紅利驅(qū)動(dòng)就能發(fā)展，就能賺錢。

所以他們對(duì)于新工具、新方法的采用意愿特別特別低。

這時(shí)候有人說我給你們公司做一個(gè)工具你要不要買，他根本沒有興趣的。

走到今天，我認(rèn)為這個(gè)事情發(fā)生變化了。

所有的企業(yè)，所有的商家的經(jīng)營因?yàn)橛龅秸系K了。

所以當(dāng)它的銷售額不漲、利潤不漲的時(shí)候它就要想辦法提高效率，創(chuàng)新服務(wù)，想法降低成本，它自己沒有辦法。

八、To B 行業(yè)可以從哪些方面變革和創(chuàng)新？最近一段時(shí)間，我的判斷是下一波中國互聯(lián)網(wǎng)如果想回暖的話，一個(gè)非常重要的方向是靠供應(yīng)鏈和to B行業(yè)的創(chuàng)新來驅(qū)動(dòng)。

我們來看供給側(cè)，如果要做改革的話，可能有哪些變化，有哪些變化能實(shí)現(xiàn)他們的創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)效率成本改變。

1.管理其實(shí)我們中國企業(yè)的管理水平是非常非常差的。

我原來也挺自卑的，覺得我們互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，因?yàn)榘l(fā)展速度太快，管理很差。

而且很多傳統(tǒng)企業(yè)的HR，大牌公司的HR，一問我們互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的情況都面露鄙夷之態(tài)，覺得我們互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)太糟糕了。

但是過去幾年，我對(duì)這個(gè)問題的看法有一個(gè)極大的變化。

2.戰(zhàn)略差跟很多傳統(tǒng)企業(yè)的老板交流，問他們公司戰(zhàn)略是什么？有90%的回答能說出那個(gè)戰(zhàn)略，剩下的10%里，那個(gè)戰(zhàn)略不是一個(gè)可行戰(zhàn)略。

3.營銷太差都是無差別、效率極低的營銷。

4.經(jīng)營水平太差帳算不清。

我認(rèn)為在餐飲行業(yè)里能夠把帳算清楚的商家不超過1%，很多看起來很牛逼的商家莫名其妙就倒閉了。

你跟他聊聊，會(huì)發(fā)現(xiàn)他連帳都算不清，經(jīng)營水平真的太差了。

5.技術(shù)理解能力、技術(shù)應(yīng)用太差了過去這些商家根本就沒有科技意識(shí)。

為什么到互聯(lián)網(wǎng)來的時(shí)候，中國的電商把中國的零售全部打慘了？美國雖然零售業(yè)壓力很大，但是美國的沃爾瑪和亞馬遜打了很多年？原因非常簡(jiǎn)單，美國的傳統(tǒng)企業(yè)技術(shù)實(shí)力是非常強(qiáng)的。

大家現(xiàn)在公認(rèn)亞馬遜是一個(gè)科技企業(yè)。

亞馬遜的第一個(gè)CTO（首席技術(shù)官）是沃爾瑪?shù)腃IO（首席信息官），也就是貝佐斯作為一個(gè)橫跨科技業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)的人。

他在成立亞馬遜的時(shí)候第一想到的人不是去微軟招人，也不是去雅虎招人，而是去沃爾瑪招人，沃爾瑪這家公司是有自己的衛(wèi)星的。

可見沃爾瑪?shù)募夹g(shù)有多強(qiáng)。

所以，在美國，任何行業(yè)都是科技業(yè)。

開超市的這么一個(gè)公司人家都做科技，也是一個(gè)科技公司。

這就是美國和中國的差別，中國的渠道公司就是單純的渠道公司，營銷公司就是單純的營銷公司，其他也一樣，對(duì)于科技的應(yīng)用實(shí)在太差了。

6.供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)太差了供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)是什么呢？比如中國的餐廳，沒有專業(yè)的供應(yīng)商；在歐美，都是有專業(yè)公司的，所以他們的效率極高。

這些都是我們整個(gè)供給側(cè)現(xiàn)在存在的巨大問題。

面對(duì)這些供給側(cè)存在的巨大問題，跟我們有什么關(guān)系呢？關(guān)系巨大。

因?yàn)槠鋵?shí)從我剛才講的這些要素里看到，我們提出要搞供給側(cè)改革，我們所面臨的商家本質(zhì)上就是供給側(cè)。

但是問題在于他們是否有可能自我革命，自我提升呢？這是不可能的。

所以對(duì)于我們來說，我們是有希望通過我們的努力來幫助我們整個(gè)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)這次供給側(cè)改革的。

而這次供給側(cè)改革一個(gè)非常重要的驅(qū)動(dòng)力就是，讓整個(gè)中國的產(chǎn)業(yè)供給側(cè)實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)化、數(shù)據(jù)化。

因?yàn)閷?shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)化、數(shù)據(jù)化，就能在這基礎(chǔ)上提供更多的解決方案，通過這些解決方案實(shí)現(xiàn)讓整個(gè)我們產(chǎn)業(yè)的供給側(cè)商家經(jīng)營再上一個(gè)臺(tái)階，通過他們的效率提升、成本改善、服務(wù)創(chuàng)新，讓我們的消費(fèi)者享受更好的服務(wù)，推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

▲ 長按圖片保存可分享至朋友圈大家不要格局太低，把我們做的事情理解為我們這個(gè)公司要怎樣，我們要從產(chǎn)業(yè)角度出發(fā)來看我們這個(gè)產(chǎn)業(yè)要向哪里去。

根據(jù)我過去一段時(shí)間對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的了解和經(jīng)營情況，我有一個(gè)判斷，各種經(jīng)營如果改進(jìn)，整個(gè)中國的餐飲行業(yè)的成本和效率有25%左右的改善空間。

而這25%左右的改善空間，我們等它來是不可能的，我們必須去驅(qū)動(dòng)它。

所以這是我們整個(gè)美團(tuán)點(diǎn)評(píng)這家公司在整個(gè)中國服務(wù)業(yè)里面，在當(dāng)前的國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下我們所承擔(dān)的使命。

我們要通過互聯(lián)網(wǎng)和科技改造，為整個(gè)中國服務(wù)業(yè)的供給側(cè)改革這次升級(jí)提供驅(qū)動(dòng)力，推動(dòng)整個(gè)中國的服務(wù)業(yè)率先完成供給側(cè)改革。