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第一、中國消費市場的全球地位還未被充分認識。

越來越多的行業(yè)在未來5-8年內(nèi)，中國市場將占到全球的20%-30%，成為第一大市場。

一些現(xiàn)在中國市場規(guī)模還不到全球20%-30%的行業(yè)，四五年內(nèi)很快會達到，這種高增長的潛力是很有價值的投資機會。

第二、短期QE退出政策的預(yù)期導(dǎo)致資產(chǎn)價格下降，與長期的通脹預(yù)期之間的差距就是價值投資機會。

第三、資源能源價格當(dāng)前嚴重低迷，而東亞仍有長期需求。

東亞地區(qū)在未來十年還會是全世界最大的有形商品制造產(chǎn)地，導(dǎo)致資源能源長期稀缺，然而現(xiàn)在非常便宜，買資源能源要抓住這個機會。

第四、判斷誰是未來十年全球增長的領(lǐng)頭羊。

美國很可能在未來十年成為發(fā)達國家中的新興市場，而金磚國家正面臨很大的增長壓力。

未來十年的后半期中國可能不會再是全球發(fā)展最快的國家和地區(qū)，做一些全球性的資產(chǎn)配置可能是有必要的。

第五、互聯(lián)網(wǎng)的全產(chǎn)業(yè)鏈、全天候影響。

互聯(lián)網(wǎng)對各行業(yè)的顛覆從2012年下半年開始，今后會一年比一年加快。

未來高成長的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)就是移動互聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)金融和大數(shù)據(jù)，還會伴生出一些高成長行業(yè)，例如物流、快遞、分布式倉儲等。

第六、高端消費與品牌消費未來長期的高增長預(yù)期。

中國的消費需求最起碼在未來5-8年內(nèi)一定會有14%-15%的增長。

而真正的高端消費需求，每年18%-20%的增長非常輕松。

第七、即將到來的服務(wù)業(yè)爆炸式增長。

中國人均GDP超過7,000美元后，基本上在4-6年會崛起一個大概三萬億人民幣左右規(guī)模的新服務(wù)業(yè)，將是一個原來沒有的、行業(yè)規(guī)模基本上相當(dāng)于現(xiàn)在的醫(yī)療+醫(yī)藥的規(guī)模、跟人有關(guān)的、很可能是中產(chǎn)階層生活方式的服務(wù)業(yè)。

第八、中國投資拉動的增長方式要發(fā)生根本性改變。

地方政府基于負債壓力存在融資需求。

第九、地方政府土地、國有資產(chǎn)釋放。

未來幾年土地供給可能增加，價格不一定會漲多少。

原來政府通過壟斷從事的一些服務(wù)事業(yè)和建設(shè)事業(yè)會對民營經(jīng)濟、社會資本開放，不開放無法繼續(xù)。

第十、金融行業(yè)大變局、政策大開放、需求大增長帶來的機會。

今后在金融領(lǐng)域，投資或者說資產(chǎn)運用能力是稀缺資源，金融資源最終會向有資產(chǎn)運用能力和投資能力的機構(gòu)集中。

有投資能力的銀行能生存，資產(chǎn)運用效率高的銀行能生存。

第十一、股市私募基金(PIPE)的機會。

當(dāng)前股市非常低迷，國內(nèi)和海外的中國股票都是如此，恰恰是PIPE投資的絕佳機會，尤其是有一些非常出色的行業(yè)龍頭。

第十二、國企的機會。

未來國企負債的成本會上升，加上一段時間可能是逆經(jīng)濟周期，未來幾年的績效表現(xiàn)會有很大壓力，存在國企資產(chǎn)存量結(jié)構(gòu)性重組的機會。

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